Takumi Musashino era uno studente delle scuole superiori sull'orlo della morte a causa di un tipo di malattia mai visto prima. Fortunatamente, fu salvato attraverso una miracolosa procedura scientifica sperimentale. Vi erano tuttavia alcuni effetti collaterali. La procedura che Takumi ha svolto lo ha trasformato in una ragazza, e una ragazza carina. Tornare alle lezioni è stata un'esperienza unica. I suoi compagni furono sollevati nello scoprire che era vivo, ma i ragazzi non riuscirono a superare la loro nuova, incontrollabile attrazione per lui. Ad aiutare Takumi ad adattarsi, è una sua compagna di classe, Anri Sogahara, che gli fornisce vestiti, consigli e amicizia. I suoi amici maschi, tuttavia, sono più contenti di offrirgli piacere sessuale. Sfortunatamente per Takumi, la procedura che ha attraversato l'ha lasciato con un desiderio sessuale molto più potente. Takumi sta per scoprire molto di più sul suo nuovo io, dalla sua nuova vita sociale ai suoi nuovi desideri sessuali. È sfuggito alla morte, ma ora come donna, può sfuggire alla nuova lussuria trovata che lo attraversa?