C'è un mondo in cui umani ed elfi vivono insieme. Gli elfi governano grazie alla loro intelligenza e longevità. Ma un giorno, gli umani si ribellano e scoppia una grande guerra. Dopo una lunga battaglia, entrambi i paesi decidono di fermare la guerra con un matrimonio di convenienza. Arsura, una principessa del paese degli elfi, viene scelta come sposa. Tuttavia, quando è in viaggio verso il territorio umano, lei e Willan, sua sorella e guardia del corpo, vengono rapite da qualcuno! Mentre elfi e umani si assumono responsabilità reciproche, appare un gruppo di mostri! Sono loro che hanno rapito le sorelle elfe. Il loro capo è Darsh, che è metà umano e metà elfo. Qual è il suo scopo...? Ora scoppia un'altra guerra!